El mercado de bebidas alcohólicas del África subsahariana está creciendo
Jóvenes, urbanizados y con una creciente clase media: el África subsahariana presenta condiciones favorables para el crecimiento a largo plazo de la industria de las bebidas alcohólicas. Sin embargo, traducir el potencial demográfico en crecimiento comercial es una cuestión completamente distinta.
Según datos de IWSR, el volumen total de bebidas alcohólicas en la región creció un 1 % en 2025 y se prevé que aumente a una tasa anual promedio del 2 % entre 2025 y 2035, con un crecimiento esperado en todas las categorías principales durante la próxima década. Los principales impulsores del crecimiento durante el último año fueron las bebidas listas para consumir (+11 %) y los licores (+6 %), mientras que la cerveza aumentó un 1 % y el vino disminuyó un 3 %. Los licores a base de agave crecieron un 8 % y se prevé que crezcan un 5 % anual hasta 2035.
La paradoja reside en que, si bien el interés por estos mercados crece, los patrones de consumo no necesariamente se orientan hacia productos de mayor calidad. La tendencia dominante es la de optar por productos más económicos: desde licores hasta cerveza, desde productos importados hasta marcas locales, y desde productos comerciales hasta alternativas artesanales o informales. Incluso los formatos más pequeños y asequibles están creciendo rápidamente, atrayendo a consumidores con dificultades para controlar su poder adquisitivo.
«A menudo se considera a África como la próxima frontera para las bebidas alcohólicas, y la demografía justifica este enfoque», observa Russell Menezes, director de investigación para África y Oriente Medio en IWSR. La población joven, el crecimiento demográfico y la urbanización, en efecto, impulsan estructuralmente la demanda. Pero el panorama del mercado también revela la fortaleza de la producción local: en 2025, los productos locales representaron el 97 % del volumen de cerveza, el 80 % de los licores, el 87 % de las bebidas listas para consumir, el 59 % del vino y el 71 % de la sidra.
Esta característica también cambia las perspectivas para los productores internacionales. Existe demanda, pero entrar en los mercados implica lidiar con precios, distribución y hábitos de consumo profundamente arraigados, así como con economías sujetas a una volatilidad que IWSR considera estructural, no meramente cíclica.
Sudáfrica es el mercado más maduro de los tres, con una notable resiliencia en el sector cervecero, que creció un 3 % en 2025 y se prevé que promedie un 2 % anual hasta 2035. Sin embargo, las bebidas listas para consumir (RTD) tuvieron un desempeño mucho mejor, con un aumento del 14 %, impulsadas por la comodidad de los formatos y el interés de los consumidores jóvenes y las mujeres. Algunas bebidas espirituosas también mostraron tendencias interesantes: el coñac/armagnac creció un 18 %, el whisky canadiense un 8 % y el tequila un 7 %.
En Nigeria, los factores generacionales son más importantes. Los millennials siguen constituyendo la mayor base de consumidores, mientras que la Generación Z muestra una relación mucho más débil con el alcohol. Sin embargo, tanto las bebidas listas para consumir como las bebidas espirituosas crecieron un 8 % en 2025. En el whisky, la tendencia a optar por productos más económicos favorece a las marcas indias, mientras que el whisky escocés mezclado se ve afectado por la búsqueda de una mejor relación calidad-precio.
Por otro lado, Kenia ha experimentado uno de los crecimientos más significativos: se prevé que en 2025 las bebidas espirituosas locales crezcan un 13 % y las bebidas listas para consumir un 14 %. Sin embargo, dos categorías internacionales tienen un impacto particularmente notable: el whisky irlandés (+35 %) y el tequila (+65 %). Para el período 2025-2035, IWSR pronostica una normalización de estas tasas, con un crecimiento anual promedio del 3 % y el 6 %, respectivamente.
Por lo tanto, África subsahariana no es un mercado único, sino un conjunto complejo de realidades que deben interpretarse caso por caso. El pronóstico de crecimiento para los próximos diez años es concreto, pero para aprovecharlo se requerirán productos compatibles con el poder adquisitivo local, una amplia distribución y un conocimiento preciso de los hábitos de cada país. Por ahora, la dinámica y la producción nacionales marcan principalmente el ritmo.
